「暂停上市」中国股神林园:为什么医药板块未来确定赢钱(附医药各细分龙头)

2020-06-27 15:03:12

以下为林园中国股神林园:为什么医药板块未来确定赢钱(附医药各细分龙头)内容:

中国股神林园:为什么医药板块未来确定赢钱(附医药各细分龙头)

1989年林园以8000元入市,三十年间历经多轮牛熊,目前其个人及家族穿透累计持有股票市值超过数百亿元。林园坚定投资“垄断”和“成瘾”性商品,其投资的核心品种累计复合涨幅均超过百倍以上。林园在2006年成立林园投资,公司近十年业绩更是在全市场私募中排名第一。


林园—谈价值投资

价值投资跟做实业差不多,要把它看成一门生意。比如说投资要投资垄断;要持续投资盈利的东西;投入要小涨幅要大,利润不是靠不断的投入来产生的,林园认为这些都是价值投资。林园表示自己的投资体系一直没有变过。投资过程中能赚钱的就只有5%的时间,也就是吹泡沫的时间。该赚钱的时候赚不到钱,或者赚钱赚少了,那才是最大的风险。人的一生是短暂的,要抓住机会狠狠赚一把,在林园看来,“贪”也非常重要。


林园—谈选股质量和价格重要性

长期投资和价值投资没有直接关系,投资和时间长短关系不大。投资最重要的是你要知道投资标的的好坏与价格高低。林园选投资标的首先考虑的是标的物的质量,价格放在第二位。因为价格高低是知道的,但是最高最低很难把握。所以最先是看它他是不是赚钱机器,是不是能成为国家的名片。


林园—谈牛熊

投资要把熊市和牛市分开来对待,林园认为自己的过人之处是在牛市里面,因为熊市和牛市都是满仓,熊市炒股不是自己的过人之处,牛市才是。因为牛市的运作就是比胆大,谁胆大谁厉害,牛市炒股,没有风险意识反而是对的,什么事情都敢干。


林园—谈B股

林园认为B股下跌还是流动性问题,市场还是缺钱,缺赚钱效应。政策稍微有点变化,就会带来比较大的动荡。现在B股基本上失去了融资效应,已经不具备(PE/股本)放大效应,所以投资者很难赚钱,因为股市有泡沫才能赚钱。不过B股跌到现在这个位置,是绝对有投资价值的,有些公司值得买入。


林园—谈赚钱

对于如何挑选投资标的,林园表示,公司的投资体系中买入和持有是分开的,股市要赚钱是要形成泡沫。买入的时候把风险控制放在第一位,第二阶段是持有,也是产生泡沫的阶段。任何行业都是靠吹泡沫挣钱,没有泡沫、没有流动性就会走向灭亡,股市一定要有股本的放大和PE的放大。


林园—谈选行业

做投资首先是选行业,然后针对市场不同的情况选择不同的标的,比如现在是牛市初期,它的特点是大市值公司会涨几倍,小市值公司也会反弹,因为牛市终究是套不住人,但尽量回避小市值公司。


林园—谈未来赚钱行业

如果把投资的眼光拉长至15年20年,林园表示自己只选“国家名片”进行投资,这类股票的市场与前景都会越来越大。“国家名片”就是中国最好的东西,这也是林园投资A股的理想状态。目前林园投资也在标的物里逐步观察,然后慢慢开始集中重仓投资未来的国家名片。


林园—谈进场点确认

对于如何确定进场点,林园介绍,公司的投资体系中,进场和持有是分开的,进场的时候一定是行业在充分竞争的阶段,虽然表面上看很贵,但按照它的发展前景和中国国情,实际上非常便宜。说得通俗点,只有在行业没有龙头的时候才会做进场的决定;如果有龙头了,最多只是持有。


林园—谈消费股和科技股

只要是大的危机,消费股一定会走强,国内国外都一样。美国股指调整了大概30%以上,但是很多消费类的公司并没有调整,都在高位,林园认为这就是人的本性。林园自己本身是不买科技股的,对于有人评论称是因为自己老了不会玩科技,林园说自己在在20多岁时就是摩托罗拉芯片的代理,接触科技行业比大多数人都早。


林园—谈核心资产

林园表示,核心资产越来越贵是一种趋势,但我的国家名片和核心资产还是有区别的,所谓的核心资产可能是一段时间的,国家名片要求更为苛刻,中国也就几家。


林园—谈自己看好的板块

具体到看好的投资板块,林园表示,自己的投资不是考虑进攻性,考虑的是不亏钱。但如果一定排序,首先选择的是市场的无风险套利,也就是弯腰捡钱的东西;其次是医药行业;最后是券商。


林园—谈能确定赢钱的板块

林园认为医药板块是长期的投资方向,也是唯一确定能赚钱的。林园只看好三大病,别的都不研究,因为三大病就占了整个行业70%的营业额,剩余30%不赚也罢。老年人是最怕感冒,就要打疫苗,所以林园对疫苗这个行业也是绝对看好。

医药医疗行业:九大领域最全细分龙头汇总名单

一、医疗器械(8)

1.迈瑞医疗:国内医疗器械龙头。生命信息与支持类产品、体外诊断类产品、医学影像类产品。

2.鱼跃医疗:呼吸供氧、康复护理、手术器械、高值耗材、中医诊疗器械药用贴膏及高分子卫生辅料。

3.乐普医疗:心血管医疗器械领域龙头。冠状动脉扩张用支架输送系统、血管内洗脱支架系统、PTCA球囊扩张导管、PTCA造影导丝。

4.华海生物:国内再生医学龙头,上市产品为生物再生材料,其中软组织修复系列产品口腔修复膜、生物膜、皮肤修复膜等已广泛用于口腔科、头颈外科、神经外科等多个领域。

5.楚天科技:医药装备龙头(自动灯检机、冻干机、药品配液系统等,医用水设备领域)。

6.大博医疗:国内骨科植入物龙头。

7.凯利泰:椎体成形微创介入手术系统、骨科植入物、骨科手术器械龙头。

8.三友医疗:脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材龙头。


二、化学制药(4)

1.恒瑞医药:国内化学制药、创新药龙头.抗肿瘤药、手术用药和造影剂;A股最大市值医药股。

2.复星医药:覆盖药品+器械+服务的全产业链的龙头。

3.上海医药:沪港两地上市的大型医药产业集团,分销业务规模排名全国前三。

4.华海药业:国内特色原料药行业的龙头企业,是全球最大的普利类和沙坦类药物提供商。


三、中成药(5)

1.片仔癀:国内中成药龙头,国家级绝密配方、绝密工艺。

2.云南白药:品牌中药龙头企业,国家级绝密配方。

3.东阿阿胶:滋补保健龙头,主营阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕。

4.同仁堂:中成药龙头,以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的心脑血管系列;以乌鸡白凤丸、坤宝丸为代表的妇科系列,以国公酒、骨刺消痛液为代表的酒剂系列。

5.江中药业:中成药龙头之一,老牌OTC企业,江中牌健胃消食片。


四、医药研发及生产外包(6)

1.药明康德:CXO完整产业链龙头。小分子药物临床前CRO(主营业务)+临床CRO+小分子药物CDMO(合全药业,国内化学制药CMO排名第一)。(高瓴资本重仓股)

2.泰格医药:临床CRO(主营业务,业务涉及海外)+临床前CRO(收购方达医药,涉足临床前研究)。(高瓴资本重仓股)

3.凯莱英:小分子化学制药CDMO(主营业务,国内化学制药CMO排名第二)+大分子生物制药(初步涉及,今年开始运营)+临床前CRO(开始组建)。(高瓴资本重仓股)

4.康龙化成:临床前CRO(主营业务)+临床CRO(初步涉及)。

5.药石科技:分子砌块的设计、合成和销售;药物分子砌块下游相关原料药的工艺研究和开发服务龙头。

6.昭衍新药:药物非临床安全性评价评价龙头;药物临床前研究服务;实验动物及附属产品的销售。


五、医疗服务(3)

1.爱尔眼科:国内眼科医院龙头股。

2.通策医疗:国内口腔医疗龙头股。

3.卫宁健康:国内医疗信息化龙头企业(云平台)。


六、诊断(7)

1.安图生物:体外诊断龙头(公司专注于体外诊断试剂和仪器的研发、生产、销售及服务,产品涵盖免疫诊断、微生物检测、生化诊断等检测领域,能够为医学实验室提供全面的解决方案)。

2.华大基因:基因测序龙头。

3.迪安诊断:独立的第三方医学诊断服务平台,主要向各级医疗卫生机构提供以医学诊断服务外包为核心业务的医学诊断服务整体解决方案。

4.透景生命:体外检测黑马,以肿标和 HPV 检测为主。

5.润达医疗:糖化试剂、生化试剂龙头。

6.利德曼:我国生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一。

7.凯普生物:国内领先的核酸分子诊断产品提供商,专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器。


七、 疫苗生物(9)

1.长春高新:重组人生长激素龙头;水痘减毒活疫苗,人用狂犬病疫苗,生物制药,房地产开发。

2.沃森生物:国内专业从事疫苗(肺炎)、血液制品等生物药品研发、生产、销售。

3.康泰生物:国内最早从事重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)。

4.智飞生物:疫苗、生物制品的研发、生产和销售。(宫颈癌疫苗国内最大代理商)

5.我武生物:目前国内唯一的舌下脱敏龙头企业、市占率超过80%(治疗过敏性鼻炎)。

6.天坛生物:国内最大的疫苗、血液制品生产企业和国家计划免疫疫品最多,产量最大的生产企业。

7.金赛药业:生物工程产品(重组人生长激素、重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子、重组人促卵泡激素)。

8.华兰生物:国内血液制品龙头,血浆处理能力居亚洲首位。

9.博雅生物:中国血液制品品类和口服糖尿病化学药品最齐全的制造商之一。


八、 医药分销、零售(4)

1.益丰药房:国内区域领先的大型医药零售连锁企业,建成了行业内自动化、信息化程度数一数二的大型现代医药物流中心。(体量小、营收以及净利增速最快)

2.老百姓:国内领先的药品零售连锁企业之一,国内零售药店韩各样“平价超市药店”模式的先行者。

3.大参林:全国规模领先的大型医药零售企业,专注于中西成药、保健品、医疗企业以及其他商品的直营连锁零售业务。

4.一心堂:以药品经营为主的大型零售连锁企业;主营业务为医药零售连锁和医药批发业务。


九、其他细分龙头(65)

1.第一药业:上海五大医药零售连锁机构之一;

2.华通药业:浙江区域性医药商业企业;

3.柳药集团:深耕广西的批零一体化龙头;

4.浙江医药:国内最大(全球第二)维生素E生产商;

5.新和成:国内维生素龙头,VA、VE产能全国第一;

6.兄弟科技:全球最大的维生素K3供应商;

7.健帆生物:国内血液灌流龙头;

8.阳普医疗:国内真空采血龙头;

9.广誉远:中成药龙头之一(核心品种定坤丹与安宫牛黄丸)

10. 白云山:主打“大南药”、“大健康”、“大商业”和“大医疗”四大业务板块的医药综合性公司;

11.通化东宝:国内胰岛素龙头股;

12.莎普爱思:滴眼液龙头;

13.山河药辅:公司是国内专业的药用辅料生产企业,是国内固体制剂药用辅料最大的生产供应商;

14.九典制药:一家在原料药、辅料和制剂均有布局的药品研发、生产和销售企业,产品涵盖抗感染、抗过敏、消化系统、呼吸系统、心脑血管、妇科等用药领域;

15.中国医药:拥有国内领先的化学原料药研发生产平台,国内先进的特色化学药、现代中药研发生产平台,在抗感染类、抗病毒类药物的研发生产及甘草等药材及其制品的种植加工领域;

16.科伦药业:中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药制造企业之一;

17.华东医药:是一家集医药研发、制药工业、药品分销、零售、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司,承担着国家、省、市政府药品特储任务;

18.国药一致:是中国医药集团、国药控股旗下的综合性医药上市公司。国药一致战略定位为中国医药集团属下的全国医药零售整合平台,完成了与国大药房的整合重组,实现了“全国零售+两广分销+工业投资”的战略转型与升级;

19.英特集团:浙江省医药流通行业区域龙头企业之一,主要从事药品、医疗企业批发及零售业务;

20.润都股份:是一家药物研发、生产、营销为一体的现代化高科技企业。公司主营化学药制剂、化学原料药、医药中间体。产品涵盖心脑血管、消化、麻醉等各个领域;

21.鲁抗医药:兽用抗生素龙头;

22.金达威:辅酶Q10 全球最大生产厂家,占全球市场50%份额。在维生素领域,地位也很突出:是全球仅有的六家VA厂商之一,同时VD3 产销量居全球第五位;

23. 广济药业:维生素B2世界龙头;

24.亿帆医药:国内维生素B5龙头,D- 泛酸钙全球第一大生产商;

25.冠福股份:国内维生素E龙头之一;

26.华润三九:国内OTC药业龙头股,央企华润旗下子公司,999感冒灵系列销量连续五年位居感冒药市场第一;三九胃泰和999皮炎平也分别位居OTC胃药和皮肤药的前列;

27.贵州百灵:苗药龙头;

28.寿仙谷:国内灵芝龙头;

29.蓝帆医疗:国内PVC手套龙头;

30.九安医疗:国内电子血压计龙头;

31.康德莱:注射器龙头;

32.莱茵生物:全球植物提取物行业领军企业、全球天然甜味剂领航者;

33.必康生物:保持“医药+化工”双主业运行,“修复心肌功能优势及确切的疗效在心脑血管领域;为六氟磷酸锂,为锂电池电解液的核心原材料之一;

34.永安药业:全球最大的牛磺酸生产基地;

35.葵花药业:是以中成药为主,以化学药、生物药、补益保健类产品为辅,集药品制造、营销、科研于一体的大型民营医药企业集团; (葵花牌小儿肺热咳喘口服液)

36.黄山胶囊:胶囊龙头企业;

37.千金药业:妇科药龙头:

38.美诺华:是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一;

39.步长制药:中成药龙头之一,在国内心脑血管市场有明显优势;

40.佛慈制药:西北地区中成药龙头之一;

41.海特生物:主导产品金路捷——注射用鼠神经生长因子属国家一类新生物制品,为全球第一个获得政府批准上市的神经损伤类疾病用药;

42.盘龙药业:西部地区中成药龙头之一,盘龙七片、盘龙七药酒;

43.广生堂:目前国内唯一拥有四大核苷酸类抗乙肝病毒药物原料药及制剂注册批件的医药企业;

44.苏泰神:国内唯一具有清肠和便秘连个适应症的清肠便秘类药物和注射用鼠神经生长因子“苏肽生”;

45.司太立:已覆盖国内外主要碘造影剂品种,是国内产品储备最丰富的企业之一;

46.精华制药:中成药细分龙头之一,制剂重点品种王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为全国独家品种;

47.康(13.19,+10.01%):静脉补充剂行业佼佼者(藏药),注射用门冬氨酸钾镁市场份额排名第一;

48.恩华药业:国内中枢神经系统用药龙头;

49.华森制药:中西药优势互补的国内优质制药企业;主要产品威地美在国内铝碳酸镁医院市场的份额为30.06%(第1);

49.四环生物:EPO注射液、注射用白介素-2、G-CSF;

50.人福医药:麻药龙头,避孕套龙头——杰士邦销量国内第一;

51. 南卫股份:市场影响力较强的医用胶粘敷料生产企业,医用胶布胶带、绷带等;

52.启迪古汉:重要养生龙头企业,古汉养生精口服液(中老年人养生保健);

53.莱美药业:国内特色专科药龙头,国内注射剂剂型最全的医药企业之一;

54.仟源医药:国内抗感染药龙头,致力于提供耐药细菌感染和泌尿系统疾病的治疗解决方案,积极拓展孕婴健康市场;

55.中新药业:心脑血管、肠胃用药龙头之一,速效救心丸、藿香正气胶囊;

56.东北制药:一家国有大型综合性制药企业,同时也是VC龙头之一;

57.益佰制药:国内抗肿瘤医疗龙头;(唯一一个拥有独立知识产权的铂类药物!具有抗瘤谱广、抗瘤活性好、稳定性好、溶解度高以及毒性小等多项优势)

58.中珠医疗:地产+医疗,全球领先的月亮神全身伽玛刀,在肿瘤治疗、肝病治疗方面有独特之处。

59.海辰药业:国内仿药龙头企业之一

60.双成药业:技术领先的多肽类药物生产企业;

61.富祥股份:业内重要的β-内酰胺酶抑制剂原料药生

62.富祥股份:业内重要的β-内酰胺酶抑制剂原料药生产基地,也是碳青霉烯类药物的主要供应商之一;

63.九芝堂:国内中药龙头之一,百年老字号, 主营产品:驴胶补血冲剂、六味地黄丸

64.中源协和:细胞免疫龙头,国家重要的细胞技术产品研发及转化基地之一;

65.海思科:化学制药龙头之一,肠外营养细分市场占有率第一,是全国排名靠前的肝病用药生产企业,在肝病及消化和抗感染两个细分市场占据重要地位;

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