一人包揽前三名 年内冠军基金已无悬念?

2019-12-17 09:02:57

广发双擎三季报前十大重仓股

2019年步入尾声,备受关注的基金业绩排名基本上尘埃落定。Wind数据显示,截至12月13日,今年以来业绩翻倍的主动权益类基金多达6只。其中,广发基金刘格菘管理的3只基金广发双擎升级、广发创新升级、广发多元新兴,稳居主动权益类基金业绩前三名。

近期,半导体板块持续发力,刘格菘所管理基金的业绩与其他基金逐步拉开距离,目前排名第一和第四的基金业绩分别为121.32%和102.99%,相差近20个百分点。这意味着,今年冠军基金极有可能花落刘格菘管理的基金。

精准布局科技板块成制胜关键

从刘格菘管理基金的投资组合来看,他擅长把握中观层面产业景气上升带来的投资机会,二季度以来超配科技板块成为制胜的关键。

业内人士告诉记者,去年底,刘格菘的持仓还主要集中在新能源、光伏、医药生物等板块,但今年二季度调研发现,电子行业业绩超预期,于是逐步加仓。截至三季度,刘格菘所管理基金的前十大重仓股七成以上为科技类个股,其中包括圣邦股份、中国软件等。

此外,观察刘格菘所管理基金的季度持仓变化可以发现,除了抓住了今年以来涨幅较大的医药、科技板块的投资机会,在季度调仓换股时,刘格菘也精准把握住了行业轮动机会。

以广发双擎升级为例,该基金前三季度的第一大、第二大重仓股均为康泰生物和圣邦股份,但其余重仓股发生了较大的变化,从一季度较为集中配置光伏,到二季度配置软硬件领域的国产替代,再到三季度配置半导体后周期板块。

具体而言,广发双擎升级一季度重仓光伏行业,持有隆基股份及通威股份,两者合计持仓占比近9%;二季度减仓通威股份,同时逐步加仓国产替代龙头中国软件;三季度则重仓买入了通富微电以及长电科技等半导体后周期封装板块,合计持仓近9%。上述持仓变化基本上契合了今年以来科技细分行业的轮动行情。

继续看好业绩超预期科技公司

据悉,刘格菘继续看好科技板块,今年四季度及明年一季度业绩有望超预期的个股成为其关注的重点。

他此前在接受采访时表示,这次科技股行情是趋势性的,有望比2013年到2015年那次更长。上一次的科技股行情由产业景气驱动,许多公司受益于移动互联趋势,一些应用和流量的需求爆发带来了公司的成长。这一次科技股行情,其需求来自顶层设计,叠加龙头企业产业链转移,时间会更长一些。

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