证券法修订草案下周审议!台积电5纳米制程已顺利研发

2019-12-17 09:31:04

宏观新闻

1、证券法修订草案下周审议!十三届全国人大常委会第十五次会议12月23日至28日举行,委员长会议建议审议多项法律修订草案,其中,证券法修订草案位列其中。

2、外交部回应中美经贸第一阶段协议何时可以签署:目前,中美双方还需要完成各自的法律审核、翻译核对等一些必要的程序,然后再商定协议签署的具体时间、地点和形式。目前,双方工作层仍在就此进行协商。如果有进一步的消息,中方会适时发布。

3、央行昨日开展3000亿元1年期MLF操作,中标利率持平上次报3.25%,不开展逆回购操作。今日有2860亿元MLF到期,无逆回购到期。

4、中国11月规模以上工业增加值同比增长6.2%,预期5.2%,前值4.7%;中国11月社会消费品零售总额38094亿元,同比名义增长8.0%,预期7.8%,前值7.2%。

国际新闻

本周(12月16日~20日)除了日本、英国、挪威、瑞典、泰国、印尼和墨西哥等多国央行的利率决议外,还需重点关注德国、英国和欧元区的制造业和服务业PMI数据。此外,新西兰和美国的三季度GDP数据也需留意。

而本周一需重点关注将于下午4点30分左右公布的德国12月制造业PMI数据。另外还有下午5点将公布的欧元区制造业、综合和服务业PMI,以及下午5点半将公布的Markit英国服务业和制造业PMI数据也需加以留意。

上周市场风云变化,其中英国十二月选举结果出炉,约翰逊带领保守党赢得了选举,脱欧进程有望在短期内有所进展,但是未来仍然任重道远。同时,根据中国财政部网站显示,国务院关税税则委员会宣布,为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,暂不实施对原产于美国的部分进口商品的加征关税措施。

经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。

投资机会参考

1、【台积电5纳米制程已顺利研发完成 明年有望量产】华为下一代手机芯片有望被命名为麒麟1020,内部代号“巴尔的摩”。麒麟1020或将会采用5nm制程工艺,已经进入流片验证阶段。据悉,麒麟1020将在上一代麒麟990 A76架构的基础上,实现隔代提升,采用最新A78构架,在CPU和GPU性能方面都将有大幅提升,市场预计会在2020年秋季首发华为Mate 40系列。有消息指出,台积电5纳米制程已顺利研发完成,正进入风险试产,且最快明年第1季就量产,但更令人关注的是,良率已达到50%,且目前半导体市场需求超乎预期,未来不排除上看到8万片产能。新AMD Zen4处理器预计也将采用5纳米,未来订单可期,于明年7月就可望大规模量产。5纳米制程能够提供芯片设计业者全新等级的效能及功耗最佳化解决方案,支援下一代的高阶行动及高效能运算应用产品。除了物理体积上比之前的7纳米芯片更小外,5纳米芯片还可以提供更高的功率效率、更多的处理能力。A股上市公司中,江丰电子(300666)已成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用,5nm技术节点的研发工作在进行中。中微公司(688012)已成功取得5纳米逻辑电路、64层3DNAND制造厂的订单。

2、【工业互联网推进方案落地 明年5G投资主线明晰】近日,工业和信息化部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》(以下简称《方案》),进一步明确5G+工业互联网发展目标,到2022年,我国将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景。机构认为,除工业互联网以外,无人驾驶/车联网、高清视频等行业均迎来行业红利。5G技术重要优点是低时延、高可靠,可再连接时延达到1ms级别并且支持高速移动(500km/h)情况下的高可靠性(99.999%)的状态。除工业联网以外,在5G的技术支撑下,自动驾驶/车联网、高清视频、泛在物联网等场景将得到更好的应用。公司方面,启明信息(002232)在2018工业互联网峰会上,中国一汽控股的启明信息技术股份有限公司正式发布“启明星云”汽车工业互联网平台,为国内首个汽车工业互联网平台。佳讯飞鸿(300213)公司系列产品及解决方案主要以工业物联网为基础,以云平台为核心,帮助客户实现企业智慧化运营管理。

3、【有机硅报价“三连跳” 半月内涨近10%】本月有机硅

DMC市场拉涨声此起彼伏,12月4、5、6、9日,有机硅DMC厂家报价相继上调300-600元/吨。12月12日,价格再次推涨,鲁西化工有机硅DMC出厂报价再次上调1000元/吨左右,执行18700元/吨净水含税送到价格。山东东岳、山东金岭DMC价格接近19000元/吨附近。至此,主流地区有机硅DMC市场均价报18500-19300元/吨,较12月初涨近10%。单体企业有机硅DMC出厂报价在半月内,最大涨幅达2100元/吨左右。据悉,目前工厂库存几乎销售一空,有机硅DMC部分货源被抢光,华南华东地区多家贸易商纷纷表示所有库存卖光。机构分析,受到前期单体企业轮番检修影响,DMC整体库存较小,进入冬季后,北方单体企业受到环保压力的影响,生产受到一定限制,开工率低,供应量减少,叠加下游终端春节前备货增加,多重利好因素推动价格走高。A股上市公司中,合盛硅业(603260)我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一,工业硅产能国内第一,有机硅国内前三。鲁西化工(000830)现有DMC产能8万吨,已形成了较为完备的产业链条。

4、【工业机器人产量增速转正 机器人产业拐点受关注 】10月工业机器人产量增速转正,市场对机器人产业拐点关注较高。机构对上中下游多维数据分析认为,产业确实出现一定边际改善,但定性为低基数下供给侧主导的反弹,需求侧仍较疲软,拐点仍需持续观察。通过与日本机器人产业发展对比,及对工业机器人密度重新测算、与发达国家对比,机构预测中国机器人产业 将进入中速增长期,2020-2023年复合增速16%;新增本体76万台,对应本体市场1194亿元,对应集成市场4776亿元(1194亿元/年)。GGII的研究数据显示,全球协作机器人销量及市场规模会保持持续增长。预计到2020年,全球协作机器人销量将达5.0万台,市场规模将突破79亿元。相关上市公司中,埃斯顿(002747)工业机器人已批量应用于国内知名汽车、家电、新能源厂商,并开始出口东南亚和欧洲。伊之密(300415)机器人自动化系统主要运用在配套公司压铸产品的周边自动化,具体包括加料、产品去除、喷涂脱模剂等。

行业新闻

1、国家能源局局长章建华在2020年全国能源工作会议上表示,2020年要大力推进油气勘探开发,全面加强天然气产供储销体系建设。

2、上海市政府常务会议传达学习中央经济工作会议精神,研究加强电动汽车充电桩管理,推动国际经济、金融、贸易、航运中心基本建成和科创中心形成基本框架。

3、私募排排网12月16日发布的国内股票策略私募基金仓位监测数据显示,截至12月6日,百亿级私募最新仓位为79.85%,创今年9月以来的近三个多月新高。

4、昨日,我国以“一箭双星”方式成功发射第52、53颗北斗导航卫星。这标志着北斗三号全球系统核心星座部署完成。

5、日前国家发展改革委、国家能源局等十部门联合下发了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》,预计很快将对外公布。《指导意见》的出台,已经释放出国家扶持推动生物天然气的信号。

6、中国工商银行与阿里巴巴、蚂蚁金服在京签署全面深化战略合作。根据协议,双方将加快构建数字金融的合作发展新生态。

7、中国11月末央行外汇占款21.2万亿元人民币,环比减少11.8亿元。

8、周二上午10时,农业农村部新闻办公室举行例行新闻发布会,介绍11月份生猪生产形势,并回答记者提问。

9、根据国家发改委消息,12月16日国内成品油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

10、中国11月70大中城市中有44城新建商品住宅价格环比上涨,10月为50城,新房价格环比上涨城市数量连续6个月减少。

11、海关总署副署长王令浚表示,海关总署不断加强与澳门海关合作交流,主动与澳门海关加强对接,签署《海关总署与澳门海关共同落实粤港澳大湾区建设合作安排》,成立粤港澳大湾区口岸通关调研小组,建立大湾区通关对接合作机制。

前日港股通(沪)前十大成交

大盘数据-深股通十大成交股

前日港股通(深)前十大成交

大盘数据-沪股通十大成交股

公司新闻

1、ST信威澄清称,乌克兰反垄断部门已批准中资对马达西奇公司收购不属实。上海电气澄清称,尚未就下属子公司分拆上市事项形成任何具体可操作性方案。

2、美联新材收深交所关注函,要求详细说明制定高送转方案的主要考虑及其合理性,与公司业绩成长是否匹配。

3、财联社报道,联想控股董事长柳传志将于本月18日正式卸任。内部人士称,柳传志退休计划酝酿已久,今年上半年已经板上钉钉。

4、海尔电器在港交所公告称,公司控股股东正在探讨私有化的方案,且若潜在私有化进行,则有可能导致该公司於香港联合交易所有限公司撤回上市。公司股票今日复牌。

5、*ST皇台公告称,大股东无偿赠与价值1.3-1.5亿子公司100%股权,标的公司核心资产为商铺、工业土地、地上附着物。

6、中百集团公告,公司拟回购股份数量不低于3405万股(含)且不超过4767万股(含),拟回购股份占公司目前总股本的比例为5%-7%。

7、中国中铁子公司拟99.45亿元出售中铁高速51%股权及相关债权。

8、太辰光公告,股东姜丽娟、黄伟新、神州通计划合计减持不超过1242万股,占公司总股本的5.40%。东晶电子股东李庆跃拟清仓减持公司股份9.56%。

9、九连板南宁百货发布股票交易异常波动公告,不存在应披露而未披露的重大消息。公司股票换手率及成交量均显着高于公司及市场均值;市盈率为643.34,远高于行业平均水平15.63。敬请投资者注意投资风险。

10、*ST康得公告,公司的实际控制人钟玉因涉嫌犯罪被执行逮捕。钟玉未在公司任职,相关事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

11、田中精机回复深交所称,目前,公司收到的正式订单仅为采购无线耳机中无线充电线圈设备。

12、中信国安集团称,“15中信国安MTN004”未能按期足额偿付利息。

13、北上资金昨日净流入7.00亿元。沪股通方面,中国平安净买入1.23亿,招商银行净买入0.61亿。深股通方面,京东方A净买入8.59亿,格力电器净买入2.59亿。

14、韦尔股份拟5000万美元投资境外半导体基金,加强集成电路产业布局。

国际新闻详情

国务院关税税则委员会发布关于暂不实施对原产于美国的部分进口商品加征关税措施的公告

根据中国财政部网站显示,国务院关税税则委员会宣布,为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,暂不实施对原产于美国的部分进口商品的加征关税措施。国务院关税税则委员会表示,为落实中美双方近日关于经贸问题的磋商结果,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,对原计划于12月15日12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品,暂不征收10%、5%关税,对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。除上述措施外,其他对美加征关税措施继续按规定执行,对美加征关税商品排除工作继续开展。中方希望,与美方在平等和相互尊重的基础上,共同努力,妥善解决彼此核心关切,促进中美经贸关系稳定发展。

美联储再度加码回购意在缓解年终“钱荒”压力

据新华网报道,负责执行美联储公开市场操作的纽约联邦储备银行日前宣布,为确保货币供应充足,避免货币市场年终吃紧,美联储将继续每日开展隔夜回购操作,并将本月31日和明年1月2日两次隔夜回购的金额从1200亿美元提高到至少1500亿美元。除此之外,该行还将于本月30日额外提供一批750亿美元的回购。除了针对特定日期大幅升级隔夜回购操作之外,美联储还宣布将继续每周提供两批14天期回购操作。此外,美联储还会额外提供一项期限更长的跨年回购操作,该回购操作提供的金额至少为500亿美元。

美国11月零售数据不及预期,与近期乐观数据不符

上周五晚间公布的数据显示,美国11月零售销售月率为0.2%,预期0.5%,前值0.3%;美国10月核心零售销售月率为0.1%,预期0.4%,前值0.2%,两大零售数据均不及预期。有机构点评美国零售销售数据后指出,由于美国人削减开支,美国11月零售销售月率低于预期,核心零售销售月率仅有小幅增长,这可能让经济学家下调美国第四季度经济增速预期,这组数据与近期相当乐观的劳动力市场、楼市、贸易及制造业数据并不一致。

全球汇市:美元下涨,英镑受保守党大选获胜提振上涨

美元兑一篮子货币周五小幅走低,因中美两国达成第一阶段贸易协议,且英国支持英退的保守党在大选中获胜,上述两大进展似乎驱散了笼罩全球投资领域的迷雾,打击了对美元的避险需求。

全球金市:金价上涨,受美国国内政治不确定性支撑

金价周五上涨,全球最大经济体——美国的政治不确定性进一步提振黄金的避险吸引力。由民主党控制的美国众议院一个委员会周五进行了表决,批准对共和党总统特朗普提起滥用权力和阻挠国会的指控,几乎可以肯定特朗普将成为历史上第三位遭弹劾的美国总统。其他方面,钯金涨0.8%,至每盎司1,923.14美元,但本周上涨约3.5%,此前创下1,979.95美元的纪录高点。受供应短缺的困扰,本周迄今钯金价格上涨约2.5%,主要受南非的主要矿场关闭的影响。

国际油市:油价升至近三个月高位,市场风险情绪高昂

油价周五升至近三个月来的最高水平,因投资者对化解中美贸易争端取得进展,以及英国大选保守党大胜的结果感到鼓舞。英国执政的保守党在周四的大选中赢得了绝大多数选票,为英国首相约翰逊带领英国退出欧盟铺平了道路。英国退欧的不确定性一直重压油价。美元下涨,加上英镑上涨,也扶助提振商品价格。石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟友上周同意从明年1月1日起,将每日供应量再减少50万桶。

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