疫情之下,公募基金行业面临的挑战和机遇

2020-08-21 15:33:53

以下为行业排行榜疫情之下,公募基金行业面临的挑战和机遇内容:

疫情之下,公募基金行业面临的挑战和机遇

疫情之下,公募基金行业面临的挑战和机遇

引言

面对突如其来的新冠肺炎疫情,基金公司作为资本市场链条的重要一环,在2020年春节前后经历了一次非比寻常的考验。在这场考验中,对于基金公司来说,挑战和机遇并存。既凸显了基金公司在突发情况下保障基金业务平稳安全的高度专业水平,更反映出了基金公司作为资本市场稳定发展的一支重要力量,勇于担当社会责任的良好风尚。

一.挑战与机遇,挑战中蕴含更大的机遇

我们认为,基金行业在疫情影响的挑战中仍蕴含着更大的机遇。短期内,疫情会对经济造成一定负面影响,尤其是院线、航空、旅游、酒店、机场、餐饮等板块,受疫情影响比较严重,相关主题基金产品必然受到较大冲击,需要做好流动性应急准备。另一方面,由于基金行业销售、运营等工作需要销售渠道、托管机构、结算机构等多方配合完成,加之基金估值时效要求高,在极端疫情期间,各方均出现人手短缺、沟通协调成本激增的现象,对基金销售和运营工作提出极大挑战,也对公司信息系统基础设施建设水平及数据管理能力提出极大的考验。

A股正处在内外环境向好、市场机制不断完善、估值低位的良好阶段,中长期仍具备较高的投资价值,且国家密集出台一系列金融措施为市场注入流动性,以维护金融市场稳定预期,短期影响不会改变长期向好趋势。在2月开市后的两周内,已有21只新基金成立,仅开市后第二周,已经出现五只“日光基”,认购金额超过1600亿大关,充分显示了对后市的坚定信心。

二.基金营销,新型销售模式的探索

此次疫情中,越来越多的基金公司开始探索线上发售模式,积极与销售机构合作,持续加强与投资者的沟通,充分利用微信、短信、在线讲座、新媒体等多种平台和方式,加强投资者教育,倡导理性投资。多数参与线上发售的基金公司认为其好于预期。疫情过后,基金行业也将重新认识信息科技力量的投入将会重塑未来竞争格局,也必将加快行业信息科技及数据管理能力建设的进程,对基金行业的转型和发展具有深远影响。

针对当前的基金销售特点,我们建议,基金公司继续把控反洗钱和投资者适当性的基本工作要求,灵活开展各项工作,防范合规隐患。特别是非面对面的直销客户的身份识别工作,一是鼓励投资者通过APP、网页等非面对面的形式办理业务;二是综合利用科技和人工两种手段,做好投资者身份识别的工作。

三.远程办公,应急预案+远程支持+合规监控

为确保各项业务能够正常有序的开展,基金公司在过去几周对市场、投研、行政等业务条线展开了不同程度的远程办公。VPN的扩容、线上功能的完善、系统运维人员的安排,都是对基金公司IT能力的一次考验。随着近些年公募基金行业对信息科技的加大投入,无论是技术还是配套机制,都为此次远程办公模式的稳定性、安全性、便利性提供了重要的保障。

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